Stedmors elsker trænger ind i hendes stramme fisse og efterlader ikke plads til hendes steddatter. Hun kan ikke modstå og sluger ivrigt hans massive sorte pik, sutter kyndigt og deepthroater. Groft kneppet i ansigtet bliver hun derefter brutalt kneppet i en vild interracial boltring, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling.