В тази гореща тройка две прекрасни жени, Милф Анджела Атисън и Бруклин Лий, се обединяват, за да дадат на един късметлия пътуването на живота му. Действието започва с двете дами, които се редуват да смучат голям черен член, с който и двете се справят с лекота.