Айла Донован, зашеметяваща черна певица, записва първата си песен с новия си продуцент Исая Максуел. Докато се заемат с работата, Айла се оказва неспособна да устои на масивния член на продуцента. Тя го поема дълбоко в себе си в различни пози, включително отзад.