Две красиви млади мадами, Джилиан Янсън и Ариана Мари, се отдават на дива и палава сесия за размяна на сперма с Джулс Джордан. Момичетата нетърпеливо се редуват да облизват и смучат дебелия му, пулсиращ член и след това да разменят кремообразния му товар между красивите си лица.