Luna Rival се превръща в човешко пони от доминиращата любовница Brandy Smile в това интензивно и табу видео. Бренди поема контрола над Луна, пляскайки и доминирайки я, докато я язди на четири крака. Действието се нажежава, докато Бренди отвежда Луна до нови висоти на удоволствието.