Early risers hengiver sig til en varm session med lidenskabelig elskov. Brunetten pirrer sin partner med et dygtigt blowjob, før han gengælder og overdænger opmærksomheden på hendes friske, dugvåde fisse. Deres intense, gensidige nydelse kulminerer i eksplosive orgasmer og en rodet, tilfredsstillende afslutning.