En vild trekant udfolder sig, da en barmfagre MILF og hendes ven slutter sig til en heldig fyr til en liderlig session. Deres mundtlige færdigheder fører til intens knepning, håndjobs og eksplosive klimaks. Denne amatør-trekant er en fest af lidenskab, fornøjelse og hæmningsløse ønsker.