Alexis Fawx, en sensuel MILF, forfører en ung, velbegavet mand med sine fristende bevægelser. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens lyst, og viser Alexis' ekspertise i at glæde sin partner. Deres erotiske dans kulminerer i et uforglemmeligt, tilfredsstillende klimaks.