Emma Hix og Katya Rodriguez, to hotte steddøtre, bliver hypnotiseret af deres stedfars forførende magt. Deres sind er sløret, og de higer efter hans berøring. Grænsen mellem far og elsker udviskes, da de hengiver sig til et vildt orgie, udveksler mundtlige fornøjelser og omfavner deres dybeste ønsker.