En smuk og velbegavet midaldrende kvinde tager sin gule badedragt af og engagerer sig i forskellige stillinger med en veludstyret mand, der kulminerer i, at han ejakulerer i hendes mund.
En fantastisk, barmfagre MYLF, en anerkendt pornostjerne, driller i en tynd gul badedragt, før han dykker ned i en vild boltring med en veludstyret partner. Fra blowjobs til intens knepning i alle positioner, der kulminerer i en mundfuld jizz.