To lune lesbiske, Yulenka Moore og Adelis Shaman, hengiver sig til hot pige-mod-pige-action. Deres lidenskab intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe med et legetøj til at drille og glæde deres hævede brystvorter. Deres modne, behårede kroppe flettes sammen i en erotisk dans af lyst.