Stedmor Melanie Hicks hjælper uforvarende sin søn med at score en varm MILF. Uvidende er hun en del af hans plan om at forføre den vellystige nabo. Deres begærlige møde udfolder sig med intens oral, hvilket fører til en vild, fræk boltring. Virkeligheden regerer, da grænserne sløres og lysterne antændes.