May, en fantastisk thailandsk skønhed, vækker sin kæreste med en varm morgenboltring. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en virvelvind af sensuelle orale fornøjelser, intens knepning og et forbløffende klimaks. Deres naturlige kemi og rå begær gør dette thailandske og amerikanske møde uforglemmeligt.