Nina Dolci, en lummer MILF, arrangerer en erotisk sammenkomst med sine veninder. Som natten udfolder sig, falder hæmningerne og lidenskaben antændes. De forkæler sig med varme lesbiske møder, bruger dildoer og legetøj til at forstærke deres nydelse, der kulminerer i et vildt interracial orgie.