Charlotte Sartre, en forførende petite babe, lokker sin velhængte kæreste, Rome Major, med sin dragende charme. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intense mundtlige udvekslinger, hvilket fører til et brændende, røvfucking klimaks. Denne interracial romantik viser deres umættelige begær og hæmningsløse liderlighed.