Angela Stone und Jessi Castro, zwei sinnliche 18-Jährige, verführen einen muskulösen Mann zu Analsex. Nachdem sie ihn mit ihren Experten-Oralfähigkeiten neckt haben, geben sie sich eifrig einem schmutzigen Dreier hin, erkunden intensives Analspaß und verlockendes Arschlecken.