Zwei wunderschöne Frauen, Leda und Rocky, haben einen unvergesslichen Dreier mit einem muskulösen Mann, beginnend mit intensivem Oralsex, während die Frauen abwechselnd den großen Schwanz des Mannes lutschen. Der Typ wechselt sich dann ab, um beide Frauen in verschiedenen Positionen zu ficken und ihnen beiden das Vergnügen zu geben, das sie sich wünschen.