Die vollbusige Brünette Gianna Michaels sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und tauscht orale Freuden mit einem gut bestückten schwarzen Hengst, bevor sie ihn reitet, ihn in Cowgirls nimmt und von hinten genommen wird. Es endet in einem Gesichtsbesamung, was sie nach mehr verlangen lässt.