Charlee Chase und Samantha Faye, zwei unersättliche Cougars, teilen sich die Lust auf schwarze Schwänze. Jack Napier, ein gut bestückter Hengst, befriedigt ihre Gelüste und liefert einen wilden, interracialen Rummel, gefüllt mit intensivem Muschifick und hemmungslosem Vergnügen.