Scharfe Schönheiten, Blake Blossom und Riley Reign, sehnen sich nach einem massiven großen schwarzen Schwanz. Inmitten eines heißen Tobens mit Riley beschwört ihr Freund unwissentlich einen kolossalen schwarzen Schaft. Unwiderstehlich erregt verraten sie ihn und engagieren sich in einem wilden, leidenschaftlichen Stelldichein mit dem gut bestückten Fremden.