Zwei atemberaubende Babes, Charmaine Sinclair und Deborah Wells, nehmen in diesem Vintage-Pornovideo einen gut bestückten Hengst in einer heißen interracialen Begegnung auf. Die Retro-Kulisse trägt zur Erotik der Szene bei, während die beiden Frauen sich ihren tiefsten Wünschen mit ihrem Partner hingeben.