Η Ginar και η Lillian Tesh, δύο ανυποψίαστες σύζυγοι, υποκύπτουν στη σαγηνευτική γοητεία μιας ερωμένης. Ντυμένες με δέρμα, κυριαρχεί πάνω τους, κάνοντάς τους να ηδονιστούν είτε η ίδια είτε ο ένας τον άλλον. Αυτή η συνάντηση τους αφήνει ταπεινωμένους και λαχταριστές περισσότερο.