Jesse, ένας προικισμένος μαύρος, διασκεδάζει με τον φίλο του σε ένα καυτό πορνό βίντεο. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια της έντονης σεξουαλικής τους συνάντησης, από τον τρόπο που ο μεγάλος κόκορας του Jesse τεντώνει τη στενή τρύπα του συντρόφου του μέχρι τον τρόπο που γκρινιάζει από ευχαρίστηση.