Ο θείος Ντόνι και η σύζυγός του Τάρα παρασκευάζουν άθελά τους ένα φίλτρο, απελευθερώνοντας μαγικά βυζιά που προκαλούν πόθο. Η κόρη τους Cherie, παρασύρεται από το φίλτρο και συμμετέχει σε ένα άγριο τρίο γεμάτο βυζιές. Οι γραμμές θολώνουν καθώς η οικογένεια υποκύπτει στις αρχέγονες επιθυμίες τους.