Απογοητευμένος και παραμελημένος, ο μεσήλικας Joe επιδίδεται σε ταινίες ύπνωσης για μια ευκαιρία οποιαδήποτε στιγμή σεξ με μωρά της ονειρεμένης χώρας. Η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα όταν του προσφέρεται ένα τρίο από δύο Ασιάτες αναισθητοποιούς, οδηγώντας σε μια άγρια, υπνωτιστική συνάντηση.