Ebony Mystique και Luna Star, δύο εντυπωσιακές γυναίκες, απολαμβάνουν έντονη πρωκτική και κολπική δράση. Ο Scott Nails τεντώνει επιδέξια τις τρύπες τους, αφήνοντάς τους καλυμμένους με cum. Ένα πρέπει να δουν οι λάτρεις του διαφυλετικού, του προσώπου και του γαμημένου μουνιού.