Η Jasmine Jae και η Lexi Lowe, δύο όμορφες γυναίκες, απολαμβάνουν κάθε εκατοστό του τεράστιου μαύρου κόκορα του Mandingo. Οι σφιχτές, φιλόξενες τρύπες τους είναι γεμάτες με ευχαρίστηση καθώς βιώνουν την απόλυτη ικανοποίηση από έναν μεγάλο μαύρο κόκορας.