Οι swingers Jaye Summers και Charles Dera απολαμβάνουν μια παθιασμένη συνάντηση στο δεντρόσπιτο τους. Η Jaye πειράζει, καμαρώνοντας τις θηλές της και ο Charles γδύνεται πρόθυμα. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται, επιδεικνύοντας τον ταλαντευόμενο τρόπο ζωής και την έντονη χημεία τους.