Η Naomi Blue, μια νεαρή μελαχρινή, πιάνεται να βγαίνει κρυφά από τον πατριό της. Την τιμωρεί με μια σκληροπυρηνική συνεδρία, ξεκινώντας με μια εκπληκτική πίπα. Στη συνέχεια, οργώνει το σφιχτό μουνί της σε διάφορες στάσεις, αφήνοντάς την απόλυτα ικανοποιημένη.