Μια περίεργη Καυκάσια γυναίκα συναντά έναν μαύρο άνδρα, υποκύπτοντας στον τεράστιο μεγάλο μαύρο κόκορα του. Τον υπηρετήσει με ανυπομονησία στοματικά πριν καβαλήσει το παλλόμενο μέλος του. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται σε διάφορες θέσεις, αποτυπωμένη σε εκπληκτικό HD.