Δύο γυναίκες από έβενο, μια ώριμη Αφρικανή και μια νεαρή ερασιτέχνης, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση. Η ώριμη κυρία πειράζει την κλειτορίδα του εφήβου, πυροδοτώντας το πάθος της. Μοιράζονται έναν μαύρο κόκορα, με τη σειρά τους να απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον, με αποκορύφωμα μια εκρηκτική κορύφωση.