در این برخورد داغ، یک جادوگر جوان و بی تجربه به نام بیلی بیس خود را با یک خروس سیاه و بزرگ روبرو می کند که هرگز انتظار نداشت با آن روبرو شود. این ویدیو دارای انواع اقدامات وابسته به عشق شهوانی، از جمله رابطه جنسی دهانی، از پشت و موارد دیگر است که همه توسط یک گل میخ سیاه خوش اخلاق انجام می شود.