Hämärän keskellä himokkaat lesbot Twilight ja Celestia syttyvät. Heidän intohimoinen yrityksensä avautuu, kun he omaksuvat, ja heidän ruumiinsa ovat kietoutuneet haluun. Twilightin kiinteät rinnat ahmivat Celestian innokas suu, heidän valituksensa kaikuvat yöllä.