Kuuma 18-vuotias Dillion Harper saa joulupukin lahjaksi kuuman vierailun onnekkaalta meksikolaiselta. Hän miellyttää häntä innokkaasti suullisesti, sitten ratsastaa häntä sensuellisti cowgirl-asennossa. Toiminta tehostuu intohimoisella vittuilulla ja villillä käänteisellä kyydillä.