Mellanie Monroe ja Ms Visual, kaksi kypsää naista, päättävät vaihtaa poikapuolensa ja opastaa heitä provosoivalla tavalla osallistumalla erilaisiin seksuaalisiin aktiviteetteihin, mukaan lukien suuseksiä ja tunkeutuvaa yhdyntää, kun Diego Perez katselee.
Äitipuolet Mellanie Monroe ja Ms Visual vaihtavat pojat kuumaan istuntoon. Blondit pommit antavat suullisia herkkuja, kun taas brunetit ratsastavat niitä kovaa, opettaen tuhma oppituntia kuumassa, hardcore-toiminnassa.