Naomi Swann, musta harjoittelija, kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hänen pomonsa iso musta kukko tyydyttää hänen himonsa. He harjoittavat erilaisia asentoja, mukaan lukien takaapäin, lähetyssaarnaaja ja cowgirl. Kolmikko toisen miehen kanssa, jossa esitellään hänen taitojaan.