जूलिया ऐन, एक माँ, अपने शुगर बेबी पर हावी हो जाती है, उसे नंगा कर देती है और उसकी मर्दानगी को छेड़ती है। बीडीएसएम मोड़ के साथ, वह कुशल हाथों और खिलौनों से उसके आनंद को नियंत्रित करते हुए, उसे रिहा करने से इनकार करती है। यह कच्चा, अनफ़िल्टर्ड वर्चस्व है।