Az érzéki ázsiai tini, Tsugumi, egy csupasz rajongó, találkozik egy meztelen bébivel egy szenvedélyes hancúrozásra. Erotikus táncuk egy perverz, spriccelős találkozáshoz vezet, amelyben cosplay, orális és intenzív kibaszottság szerepel. Felejthetetlen amatőr csupasz kaland.