Két dohányzó, dögös tini leszbikus, Kali Roses és Kendra Heart összemocskolódik egy forró 69-es ülésen. Természetes mellükkel, tetoválásaikkal és áttört puncijukkal készen állnak arra, hogy valóra váltsák legvadabb fantáziáidat ebben a high-def fap festben.