Ethan Seeks, seorang Northwesterner yang berpenis besar, dan Danae Mari, seorang wanita kulit hitam berpayudara besar, terlibat dalam seks yang intens dan liar. Setelah pijatan minyak sensual, Danae dengan antusias mengambil kontol Ethan yang berdenyut di mulutnya, diikuti oleh perjalanan yang penuh gairah dan permainan penghambaan yang nakal.