Anita Bellini dan Eveline Dellai, dua wanita berambut coklat yang menakjubkan, terlibat dalam threesome dengan kontol hitam besar yang panas. Mereka dengan ahli memuaskan kontol ebony besar sebelum menungganginya dalam posisi cowgirl dan dari belakang. Pertemuan di tepi pantai ini adalah pesta bagi penggemar interracial.