Valerie Kay, seorang puma berpengalaman, kembali bekerja pada kayu pagi Lil D. Kali ini, dia siap untuk menerima semuanya, memberi dan menerima kenikmatan dengan mulut dan vaginanya yang berbulu. Perjalanan liar kontol hitam besar terjadi kemudian, berakhir dengan mulut penuh sperma.