Tre splendide bellezze, Meghan Knoxx, Janice United e Tiffany Love, accolgono con entusiasmo un grosso cazzo nero nelle loro vite. La telecamera di Joachim Kessef cattura la loro lussuria insaziabile mentre si abbandonano al sesso orale e da dietro, lasciando i loro buchi spalancati per il piacere.