AJ Applegate, seorang wanita berambut pirang yang menakjubkan, melahap zakar hitam yang besar sebelum diterjah dengan kuat oleh Mandingo. Pengalaman antarabangsa ini memperlihatkan nafsunya yang tidak terpuaskan terhadap zakar hitam besar, menjadikannya pelacur yang sempurna untuk adegan ini.