Mia, seorang wanita kulit hitam yang menggoda, menguji kemahiran oral Bree Haze. Bree dengan penuh semangat memuaskan Mia, mempamerkan bakatnya. Tubuh mereka saling berkaitan dalam persembahan panas keghairahan lesbian, menampilkan duduk muka, menjilat, dan keseronokan oral yang intens.