Vixen Latina Janna Hicks dan Keilani Kita berkongsi minat untuk lelaki yang berbatang besar. Apabila Kyle Mason tiba, mereka dengan bersemangat menyambut kejantanan Kyle ke dalam mulut mereka. Selepas permainan oral, Kyle mengambil mereka dalam pelbagai posisi, meninggalkan mereka diliputi oleh pelepasan hangatnya.