Di Mother Daughter Exchange Club 35, MILF yang menggoda, Julia Ann, dan anak perempuannya, Staci Karr, kedua-dua bintang porno terkenal, menikmati permainan awal yang panas. Pertukaran yang menggoda mereka menjadi persembahan kenikmatan yang meletup, meninggalkan penonton terengah-engah.