Mia Khalifa, seorang Arab berpayudara besar, menginginkan kontol hitam besar. Dia menggoda seorang pria kulit hitam dan dengan antusias menanggalkan pakaiannya, dan dia bersetubuh dengan wanita berpayudARA besar yang menyukainya. Mereka melakukan hubungan seks interracial yang intens.