Abigail Mac dan Paige Owens bergabung dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar dalam threesome yang panas ini. Gadis-gadis itu tidak dapat cukup dengan zakar besarnya ketika mereka bergilir-gilir menghisap dan menungganginya. Aksi itu menjadi panas ketika mereka bergantian bersetubuh dan menerima ejakulasi di wajah oleh zakar hitam besar itu.