På Halloween hengir en het svart mor, Lena Love, og kjæresten hennes, Zaawaadi, seg til et hett, intimt møte. Lenas forførende fingre og tunge driver Zaawaadi vill, noe som fører til et forbløffende klimaks. Denne MILF-en og kjæresten hennes omdefinerer nytelse i denne sydende, romantiske lesbiske eskapaden.